美联财富（中国）投资咨询服务顾问团队最初由4位毕业于北京大学光华管理学院和北京理工大学管理与经济学院的工商管理硕士（MBA）发起组建，该服务团队成立于2006年5月，团队核心成员均为国内著名高校商学院毕业MBA，并且多数具有多年从事投资银行、实业投资、股权投资、并购重组改制、市场研究以及工商企业财务管理的丰富从业经验。
美联财富不仅深刻了解投资者的关注焦点所在，而且还深知投资者最关心什么，什么要素对投资者最具吸引力，以及对于投资者而言，其正在审视的申请融资项目是否真的有价值，是否具有可行性可操作性，投资风险能否被控制以及风险的可控程度等等。
美联财富是目前国内为数不多的真正具有推荐私募融资成功案例的融资服务机构，且与海外真正具有投资实力的投资机构建立了长期、稳定的项目推荐与交流平台。美联财富的核心优势在于其对投资商的投资方向有明确的调研和渠道把握，以及我们根据项目本身所具有的特点从精心挑选出来的目标投资商对项目的融资价值也极高。
美联财富还依托国内著名高校及研究机构并达成了战略合作默契，与海外诸多特许经营资源提供商也拥有良好的业务合作关系。凭此专业与渠道优势，我们构建起独特服务团队+专家网络+调研网络的1+1+1的专业服务模式。通过高效整合的系统资源，我们不仅能够为客户提供融投资咨询服务，而且我们也更擅长于提供市场研究咨询、营销策划咨询、特许经营项目策划咨询以及国际标准商业计划书编撰服务。
美联财富始终遵循的的工作理念和工作原则是：做正确和有价值的事、做最擅长的事并把事业做到最专业、同时要讲求品质和效率。致力于通过协助客户识别市场风险与挑战，与客户共同分享我们的知识、信息和经验